Esta guía te llevará de la mano en tus primeros 5 minutos utilizando Money Manager para dejar tu plataforma configurada de forma óptima.
🧭 Paso 1: Accede a tu Espacio de Trabajo (Workspace)
Al registrarte por primera vez, la plataforma crea automáticamente un espacio de trabajo llamado Personal.
- ¿Dónde lo ves? En la esquina superior izquierda de la pantalla, verás el selector de espacios.
- ¿Qué es? Un espacio de trabajo es una base de datos aislada. Todo lo que crees dentro de él (carteras, deudas, metas) es completamente independiente de otros espacios.
💳 Paso 2: Crea tus Carteras (Wallets)
Tus carteras representan las cuentas o lugares físicos de donde entra y sale dinero. Debes registrar al menos una cartera para poder agregar transacciones.
- Navega a la sección Carteras en el menú lateral.
- Haz clic en el botón Nueva cartera (esquina superior derecha).
- Configura los siguientes campos:
- Nombre: Ej. Nómina BBVA, Tarjeta de Crédito Santander, o Efectivo.
- Balance Inicial: El saldo real que tienes en esa cuenta en este momento.
- Moneda: Selecciona la divisa nativa (Ej. MXN, USD).
- Color e Icono: Asigna una identidad visual para reconocerla rápido en el panel.
- Presiona Guardar.
[!TIP] Recomendación: Registra por separado tus cuentas de Débito/Efectivo de tus Tarjetas de Crédito. Esto te permitirá ver el balance de deuda de tus tarjetas reflejado en tiempo real en tu patrimonio neto consolidado.
🏷️ Paso 3: Define tus Categorías y Presupuestos
Las categorías te permiten clasificar tus movimientos y, lo más importante, establecer límites de gasto mensuales (presupuestos).
- Navega a Presupuestos en el menú lateral.
- Verás algunas categorías preestablecidas. Puedes editarlas o hacer clic en Nueva categoría.
- Rellena los campos básicos:
- Nombre: Ej. Comida, Servicios, Suscripciones.
- Color e Icono: Ej. un icono de cubiertos para la categoría de comida.
- Límite Mensual (Presupuesto): Define el monto máximo que planeas gastar en esta categoría al mes. (Deja en 0 si no deseas poner un límite rígido).
- Guarda los cambios.
[!NOTE] Presupuestos Activos: Cuando gastes dinero en una categoría con límite mensual, verás una barra de progreso que cambia de verde a amarillo y finalmente a rojo si te acercas o excedes el límite definido.
📝 Paso 4: Registra tu Primer Movimiento (Transacción)
Con tus carteras y categorías configuradas, estás listo para registrar tu primer movimiento de dinero.
- En la parte inferior del menú lateral o en el botón flotante en móviles, haz clic en Registrar Movimiento.
- Rellena el formulario de transacción:
- Tipo: Selecciona entre Gasto (salida de dinero), Ingreso (entrada) o Transferencia (mover fondos entre tus propias carteras).
- Monto: El valor de la transacción.
- Cartera: Selecciona la cuenta que fondea o recibe el dinero.
- Categoría: Selecciona la etiqueta correspondiente (ej. Comida para el supermercado).
- Fecha: Por defecto es el día de hoy, pero puedes registrar movimientos anteriores.
- Descripción (Opcional): Detalles del gasto para futuras búsquedas.
- Haz clic en Registrar.
¡Felicidades! Has completado tu flujo básico. Tu panel de control y gráficos se actualizarán inmediatamente para mostrar tu balance neto, gastos del mes y el estado de tus presupuestos.